Оставить заявку

Заявка

Ваш e-mail необходим для обратной связи
Спасибо, заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

Узнайте подробности по телефону: +7 495 545-48-40, 8 800 500-12-76 или напишите нам по адресу info@lement.pro
  • Статьи и примеры
  • Примеры настройки Lement Pro
  • Формирование целей
|
This site in other languages: English Русский

В зависимости от типа компании цели могут различаться, но для правильного формирования целей в любом случае нужно просто подумать - какие показатели вы хотите считать? Например, для одной компании целью может быть количество выполненных проектов. Для другой - стоимость этих проектов. Для третьей - закрыть акты на определённую сумму. Для четвёртой - общее количество договоров без привязки к конкретной дате. Рассмотрим несколько конкретных примеров - мы рекомендуем ознакомиться с каждым примером, чтобы лучше понять возможность "Целей".

Пример 1. Количество выполненных проектов за определённый год. Такая цель может звучать как "Выполнить 100 проектов в 2018" и распространяться полностью на компанию. Это значит, что цель может быть поставлена непосредственного Генеральному директору или кому-то из его заместителей.

Настройки такой цели будут предельно простые - выделить определённый тип проекта при создании цели, временные рамки, указать тип цели как "Счётчик" и собственно параметр цели (в данном случае 100). И ещё не забыть добавить условие - "Дата закрытия (отправки в архив)" больше 1 января 2018, но меньше 31 декабря 2018.


Пример 2. Количество выполненных задач конкретным сотрудником за квартал. Такая цель может быть названа в зависимости от деятельности сотрудника. Например, если сотрудник - проектировщик, то "Иванов - Выполненные задачи - 3 кв. 2018". Предположим, что Иванов должен выполнить не менее 20 задач по подготовке проектной документации. В этом случае у нас должен быть выделен отдельный тип задачи - например, "Проектная". И в этом случае мы будем считать "Счётчик" на 20 и в случае превышения этого количества сотрудника можно премировать. Также нужно указать даты завершения задачи в условиях (как в предыдущем примере).

Иногда от сотрудника требуется не просто завершить задачу, а указать результат своей работы в том числе в виде изменённого статуса. Например, специалист по продажам должен закрыть 50 сделок в год. Но не все завершённые задачи = заключённые сделки. В этом случае нужно будет суммировать только те задачи, которые подпадают под определённые условия, даже если они завершены. Например, тип задачи "CRM", в котором есть выпадающие поля: "Первый контакт", "Переговоры", "Выставление счёта/КП", "Заключение договора", "Клиент компании". В этом варианте нужно добавить условие не только по датам завершения, но и дополнительное условие "Статус" равно "Клиент компании".


Пример 3. Заключенные на определённую сумму договоры за год. Теперь суммировать будем не по типу задачи, а по типу документа - например, "Договор с заказчиком" (или же "Акт с заказчиком", если нужно суммировать акты).

В остальном - принцип такой же, как и в прошлых примерах - но в этот раз статус договора должен быть "Подписан", а параметр суммирования - "Сумма договора".




Конечно, многие руководители ставят себе целью сокращение количества просроченных задач, увеличение количества выполненных задач в срок, увеличение вовремя согласованных документов. Но большинство подобных оперативных задач решаются в Lement Pro с помощью папок. Данные примеры мы рассматриваем в разделе Папки задач и Папки документов

Есть вопросы? Звоните! +7 495 545-48-40 (Россия)+7 777 210-60-40 (Казахстан)

////

© Все права защищены | Элемент