Оставить заявку

Заявка

Ваш e-mail необходим для обратной связи
Спасибо, заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

Узнайте подробности по телефону: +7 495 545-48-40, 8 800 500-12-76 или напишите нам по адресу info@lement.pro
  • Статьи и примеры
  • Типы задач
  • CRM
|
This site in other languages: English Русский
CRM в Lement Pro — это не отдельный блок, а тип задачи. В Lement Pro вы сможете не ограничиваться только типовыми полями, но и добавить собственные, которые нужны именно вам.

Например, для типа задачи CRM мы рекомендуем ввести следующие поля (в дополнение к уже существующим типовым):

  • Отрасль — если вы работаете с несколькими отраслями (ссылка на справочник или выпадающий список, если количество отраслей ограничено)

  • Город — если ваше взаимодействие с клиентами выходит за пределы одного города (ссылка на справочник или выпадающий список, если количество городов ограничено)

  • Страна — если ваше взаимодействие с клиентами выходит за пределы одной страны (ссылка на справочник или выпадающий список, если количество стран ограничено)

  • Статус сделки — выпадающий список, т. е. тип атрибута «Список значений»:
    • Первый контакт
    • Переговоры
    • Приём решения
    • Сделка осуществлена
    • Сделка не осуществлена

  • Вероятность сделки — выпадающий список, т. е. тип атрибута «Список значений»:
    • Низкая
    • Высокая

  • Контакт — ключевой контакт клиента (может быть ссылкой на справочник «Контрагенты»)

  • План, ₽ — планируемая сумма сделки

  • Факт, ₽ — фактическая сумма сделки

  • Причина отказа — просто текстовое поле (это простое поле может быть очень полезно: например, через полгода работы вы группируете все закрытые задачи по данному полю в папке, включаете табличный вид для папки и оцениваете, какая причина отказа наиболее распространена — следовательно, именно над этой причиной и надо поработать)

С помощью папок вы сможете структурировать эту информацию. Например, сгруппировать задачи по статусам сделки или по отраслям. Также можно посмотреть, какое количество контактов закреплено за каждым менеджером.

Тип задачи CRM легко связать с документооборотом. Например, если вам необходимо подготовить договор со счётом или акт выполненных работ, достаточно создать такой тип документа непосредственно из задачи по клиенту. Если по одному клиенту вы постоянно осуществляете новые виды работ (например, осуществляете поставку), то каждая сделка — это или созданный документ из задачи, или подзадача (в зависимости от типа работ).

Есть вопросы? Звоните! +7 495 545-48-40 (Россия)+7 777 210-60-40 (Казахстан)

////

© Все права защищены | Элемент