Оставить заявку

Заявка

Ваш e-mail необходим для обратной связи
Спасибо, заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

Узнайте подробности по телефону: +7 495 545-48-40, 8 800 500-12-76 или напишите нам по адресу info@lement.pro
  • База знаний
  • Работа администратора
  • Базовое администрирование
  • Создание типов задач
|
This site in other languages: English Русский

Создание, редактирование и удаление типов задач осуществляется через раздел «Система» — «Типы объектов». Сначала нужно создать общий список — фактически это перечень типов задач, которые есть у вас в компании. Список можно дополнять или сокращать по мере использования системы.



Перемещение списков (последовательность типов задач, документов, атрибутов и пр.) реализовано по принципу drag&drop, то есть объекты можно поменять местами, просто перетаскивая их между собой.



Тип создаваемого объекта может быть «Абстрактным» или полноценным.



Абстрактные типы — это просто заголовки. Например, у нас есть различные типы договоров (с заказчиком и подрядчиком).

Это значит, что логично создать следующий вид:

  • Договор (абстрактный тип) > Договор с заказчиком
  • Договор (абстрактный тип) > Договор с подрядчиком

Таким образом, не абстрактным будут только карточки «Договор с заказчиком» и «Договор с подрядчиком». Именно они будут содержать нужный в зависимости от типа документа набор полей, который мы создадим в «Атрибутах».



При этом пользователи не смогут создавать абстрактные типы документов — они требуются именно для группировки объектов, которые нужно объединить.

Абсолютно также можно создавать списки задач, а также списки проектов. К типу объекта можно привязать запуск процесса — подробнее об этом в разделе Запуск процесса.

При создании типа (а также при его редактировании в дальнейшем) можно выбрать вкладку, которая будет открываться по умолчанию. Например, когда задача не подразумевает переписку (допустим, «Задание на работы»), можно установить вкладку «Описание». А если предполагается, что по типу задачи всегда ведётся активная переписка — правильным будет установить вкладку «Обсуждение».



Для типа задачи можно предварительно настроить события, которые будут автоматически создаваться и отображаться на вкладке «План» сразу после создания задачи. При этом сразу можно указать предполагаемую длительность, дату начала события, а также описание. Это полезно для типовых задач, которые предполагают однотипные операции — например, подготовка документов (коммерческих предложений / тендерной документации, договоров, актов, проектной документации).


Есть вопросы? Звоните! +7 495 545-48-40 (Россия)+7 777 210-60-40 (Казахстан)

////

© Все права защищены | Элемент