Оставить заявку

Заявка

Ваш e-mail необходим для обратной связи
Спасибо, заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

Узнайте подробности по телефону: +7 495 545-48-40, 8 800 500-12-76 или напишите нам по адресу info@lement.pro
  • Статьи и примеры
  • Типы задач
  • Подготовка КП
|
This site in other languages: English Русский

По нашему опыту, если для вашей компании ключевой сущностью задачи является не карточка компании клиента (CRM), а договор, объект или проект, то процесс работы в системе скорее всего будет выстраиваться не от карточки компании, а от задачи по подготовке коммерческого предложения.


Подготовка коммерческого предложения (или Подготовка КП) — это тип задачи, набор полей которого скорее всего будет различаться в зависимости от отрасли компании.

Например, если компания занимается проектированием зданий и сооружений, то набор дополнительных полей (в дополнение к типовым), скорее всего, будет выглядеть следующим образом:

  • Стадия проектирования — выпадающий список («Список значений»):
    • АГР
    • ПД
    • РД
    • Генпроектирование
    • Буклет, концепция
    • АГР + ПД
    • ПД + РД
    • АГР + ПД + РД
    • Концепция + ПД
    • Концепция + ПД + РД
    • РП
    • Изыскания
    • Изыскания + ПД
    • ППТ

  • Типология — выпадающий список («Список значений»):
    • Жилищное строительство
    • Административно-общественное
    • Торговля
    • Здравоохранение
    • Учебное заведение
    • Гаражно-складское
    • Банк
    • Спортивное
    • Общественно-культурное
    • Посольство
    • Гостиница
    • Многофункциональный жилой комплекс
    • Многофункциональный административный комплекс
    • Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс
    • Жилой комплекс
    • Паркинг
    • Другое

  • Площадь объекта — тип атрибута «Вещественный»

  • Заказчик — ссылка на справочник «Контрагенты»

  • Стоимость (КП) — тип атрибута «Вещественный»

  • Срок выполнения работ — тип атрибута «Дата» или «Строка» (как удобнее)

  • Статус КП — статусы КП, тип атрибута «Список значений» (если задача запускает процесс, то по изменению статусов можно выполнять другой набор действий: например, при изменении статуса на «Заключение договора» маршрут идёт к задаче «Разработка договора»):
    • Подготовка КП и документации
    • Заключение договора
    • Отклонено заказчиком
    • Участие нецелесообразно
    • Не удалось связаться с заказчиком

  • Итоги конкурса — текстовое поле. Если предложение заказчиком было отклонено, всё равно стоит указать причину, чтобы в дальнейшем сгруппировать все отклонённые за определённый срок предложения и провести анализ
Есть вопросы? Звоните! +7 495 545-48-40 (Россия)+7 777 210-60-40 (Казахстан)

////

© Все права защищены | Элемент